Un CRM connectat amb vendes, pressupostos i facturació
Un CRM és útil quan ajuda l’equip comercial a saber què passa amb cada oportunitat i quan aquesta informació continua viva després de tancar la venda. Amb Odoo, el CRM pot formar part del mateix flux que pressupostos, comandes i facturació.
El punt de partida
Quan els leads viuen en correus, notes i fulls de càlcul
No queda clar qui ha de fer el següent seguiment.
És difícil veure el pipeline real de l’equip.
La informació del client està repartida.
Els pressupostos no estan connectats amb el seguiment comercial.
La previsió de vendes depèn de consolidacions manuals.
Què pots fer
Gestiona el procés comercial en un únic flux
Leads i oportunitats
Etapes de pipeline
Activitats i recordatoris
Informació i historial del client
Pressupostos i seguiment de vendes
Previsions i reporting comercial
Automatitzacions de passos quan aportin valor
Integració
Del lead a la factura sense tornar a començar
Quan CRM, vendes i administració comparteixen dades, el client no desapareix en el moment de signar. La informació comercial pot continuar en el circuit de pressupost, comanda, projecte, entrega o factura segons el model de negoci.
Següent pas
Vols saber si el teu procés comercial es pot simplificar?
Ensenya’ns com captes i segueixes oportunitats avui. Prepararem una demo centrada en el teu flux.