Un CRM conectado con ventas, presupuestos y facturación
Un CRM resulta útil cuando ayuda al equipo comercial a saber qué ocurre con cada oportunidad y permite mantener actualizada esa información después de cerrar la venta. Con Odoo, el CRM puede formar parte del mismo flujo que los presupuestos, los pedidos y la facturación.
El punto de partida
Cuando los leads se gestionan por correo, notas y hojas de cálculo
No queda claro quién debe hacer el siguiente seguimiento.
Es difícil ver el pipeline real del equipo.
La información del cliente está repartida.
Los presupuestos no están conectados con el seguimiento comercial.
La previsión de ventas depende de consolidaciones manuales.
Qué puedes hacer
Gestiona el proceso comercial en un único flujo
Leads y oportunidades
Etapas del pipeline
Actividades y recordatorios
Información e historial del cliente
Presupuestos y seguimiento de ventas
Previsiones y reporting comercial
Automatizaciones cuando aporten valor
Integración
Del lead a la factura sin volver a empezar
Cuando CRM, ventas y administración comparten datos, la información del cliente no se pierde al cerrar la venta. La información comercial puede continuar en el circuito de presupuesto, pedido, proyecto, entrega o factura según el modelo de negocio.
Siguiente paso
¿Quieres saber si tu proceso comercial se puede simplificar?
Enséñanos cómo captas oportunidades y haces su seguimiento. Prepararemos una demo centrada en tu flujo.